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下半年钢铁市场只看政策面?
2021-07-06 10:08:14    来源:    浏览:159次
  一、本周市场分析
  1、市场需求略有分化,现货价格“长弱板强”
  本周在建党100周年背景下,部分地区工地停工;叠加随着淡季深入,部分区域高温、降雨天气频繁,下游用钢需求延续疲弱态势。本周全国螺纹钢表观需求量324.52万吨,周环比下降20.97万吨;热轧表观需求量318.66万吨,周环比下降9.81万吨。螺纹钢价格除北京、广州上调10-60元/吨,其余城市累积下调20-120元/吨,西南、西北地区跌幅最大;全国热轧累积上调20-50元/吨。整体看,长材受影响相对较大,板材终端制造业基本正常生产,总体需求表现略有分化,价格呈“长弱板强” 走势。
  2、淡季累库持续,全国钢材总库存四连增
  本周主要城市建材社库945.68万吨,环比增加21.18万吨;厂库450.91万吨,环比增加9.51万吨。热轧社库286.11万吨,环比增加7.43万吨;厂库109.75万吨,环比增加0.99万吨。五大品种钢材总库存2153.75万吨,环比增加43.68万吨。西南地区建材社库194.29万吨,环比增加5.16万吨;热轧总库存52.14万吨,环比增加2.07万吨。
  3、检修范围扩大,钢材产量大幅下降
  本周247家钢厂高炉炼铁产能利用率81.01%,环比下降10.16%。71家电弧炉钢厂平均开工率为68.75%,较上周下降2.57%。全国五大品种钢材产量1059.81万吨,周环比减少50.87万吨。其中,螺纹钢产量352.59万吨,周环比减少24.92万吨;热轧328.08万吨,周环比减少12.58万吨。
  近期山西长治、临汾、太原,以及河北唐山、邯郸等地受建党100周年严格执行限产计划;叠加随着成材价格持续弱势,原料价格居高不下,吨钢利润进一步收缩,钢企主动检修减产意愿增强。整体看,检修范围扩大,钢材产量大幅下降。
  附:西南地区部分钢厂检修信息
  据市场反馈,达钢线材产线于6月28日起停产检修6天,日均影响高线产量0.2万吨;遵钢一座50T电炉、一条棒材产线于6月28日起停产检修至7月2日,日均影响螺纹钢产量约0.14万吨;遵义福鑫7月1日起对厂内2座75T电炉、AB线以及一条棒材产线停产检修3天,日均影响建筑钢材产量在0.5-0.55万吨。攀钢1条棒材产线、1条线材产线计划于7月10日起改造升级,停产检修30天,预计影响日均建材钢材产量0.33万吨。玉昆650m高炉预计于7月15日起停产检修35天,日均影响铁水产量0.21万吨。
  二、下周行情预测
  本周现货市场继续走弱,节日期间河北、山西等地钢厂限产钢厂产量小幅下降,期货盘面反弹也无法提振现货情绪。全国库存连续累积,市场需求较预期弱得多。雄安建设需求也不再引领河北市场持续强势,北京库存同比不减反增。总之,市场基本面显示迹象,可能并非是传统淡季需求环比下降,更有可能是除开淡季市场实际需求下降。国内PMI连续3个月下降,以及去年四季度以来国外出口订单暴增景象在制造业以及钢厂已经不在。
  但国内经济增长“见顶”趋势性转向并不意味着钢铁市场价格快速下滑。正如市场预期美联储宽松货币政策可能转向的市场猜测,本周道指、原油再创疫情以来新高。我们一再强调,美联储货币政策大概在市场普遍预期之外,时间窗口上同样如此。
  今年下半年钢铁市场在国内宏观、基本面比较清晰,政策可能成为市场主导因素。目前钢铁市场价格接近钢厂成本线,粗钢压减市场政策窗口再次打开,在目前市场传言与消息看,今年粗钢产量整体不超过去年的年初政策,在部分地区推广可能很大。这样部分上半年超产的钢厂面临“回吐”产量窘境,力度不可谓不大。综合看,市场策略方面,下半年市场少看基本面分析,多做政策分析可能更能把握市场走势与节奏。在现货连续下跌下,螺纹钢10月主力合约反而走出了升水现货200元左右,一方面铁矿贴水行情没有走完,更重要的是等待限产政策明朗。如果当前现货跌幅增加,钢厂亏损扩大,反而刺激政策加大限产可能;这也许是今年下半年市场未来预期逻辑与此前市场最大不同。更多钢材相关信息敬请关注福建晨升钢铁
   
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